Guarde todos los contactos de la impresa en un solo sitio. Añada descripciones individuales. Determine el tipo de contacto usando el deslizador de 3 grados.
Asigne responsabilidades y siga la actividad de trabajo. Establezca categorías para sus tareas y obtenga la visión completa de las próximas tareas de un solo vistazo.
Organice y analice comunicaciones con clientes. Controle la tubería de ventas, determine la probabilidad de éxito de ofertas, presupuesto y oferta calculada según la fecha límite.
Cargue, cree y guarde documentos, tablas o presentaciones en la correspondiente oportunidad o caso. Comparta archivos con los colegas responsables.
Controle la información que su equipo puede ver. Restrinja el acceso de uno a varios usuarios para cada contacto, oportunidad o caso.
Ajuste a sus necesidades corporativas las etapas de oportunidad o tipo de contacto. Añada especiales campos de usuario para la información adicional. Edite categorías de tareas.
Asocie cada contacto con la oportunidad particular o caso. Clasifique toda la información asignando etiquetas para los elementos.