Храните в едином месте все контакты, с которыми работает компания. Добавляйте индивидуальные характеристики. Определяйте тип контакта по трехуровневой шкале.
Распределяйте обязанности и следите за работой. Определяйте категории задач и с первого взгляда получайте полный обзор предстоящих работ.
Планируйте и анализируйте взаимодействие с клиентами. Управляйте процессом продаж, определяйте вероятность успеха, бюджет и предполагаемую дату закрытия сделок.
Загружайте, создавайте и сохраняйте документы, таблицы или презентации в соответствующей сделке или мероприятии. Совместно используйте файлы с ответственными за сделку коллегами.
Контролируйте информацию, которую может видеть ваша команда. Устанавливайте ограниченный доступ для одного или нескольких пользователей к каждому контакту, сделке или мероприятию.
Адаптируйте этапы сделок и типы контактов к потребностям вашей компании. Добавляйте специальные пользовательские поля с дополнительной информацией. Редактируйте категории задач.
Связывайте каждый контакт с конкретной сделкой или мероприятием. Классифицируйте все сведения, присвоив элементам теги.