TeamLab CRM - это инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, который помогает в едином месте хранить клиентскую базу данных, добавлять новые контакты, распределять задачи между менеджерами, контролировать потенциальные сделки, планировать и организовывать события.

1. Добавляйте контакты

Несомненно, очень важно содержать в порядке всю информацию о клиентах, чтобы она была быстродоступна и легкообновляема. Модуль CRM позволяет вам создать собственную базу данных клиентов, будь то крупные компании или отдельные лица.

Есть два разных способа добавления контактов в модуль CRM:

Импорт контактов
Эта опция позволяет вам легко перенести все контакты из файла .csv в модуль TeamLab CRM. Для этого нажмите ссылку Импорт контактов на вкладке Контакты и следуйте пошаговым инструкциям.

За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к руководству Как осуществить массовое добавление контактов в CRM?.
Добавить новую компанию / персону
Используйте эту опцию, чтобы вручную добавить новый контакт. Нажмите ссылку Добавить новую компанию и заполните форму Добавить компанию. Введите любую доступную информацию (email, телефон, сайт, адрес), единственное обязательное для заполнения поле - это Название компании.

Определите права доступа к этой информации, отметив опцию Ограничить доступ и выбрав пользователей, которым вы предоставите права на просмотр, добавление и редактирование этой контактной информации.
Примечание: возможность ограничения доступа имеется также при добавлении или редактировании персон, возможных сделок или мероприятий.
Нажмите кнопку Добавить эту компанию внизу страницы, чтобы сохранить введенную информацию.

Используйте ссылку Добавить новую персону, чтобы добавить человека из этой компании, с которым вы планируете контактировать. Заполните обязательные поля Имя и Фамилия и найдите компанию в выпадающем списке Название компании. Добавьте все необходимые сведения, определите права доступа и нажмите кнопку Добавить эту персону.
Используйте форму "Контакты с сайта"
Ваши потенциальные клиенты могут автоматически добавляться в клиентскую базу, когда они связываются с вами через онлайн-форму, встроенную на веб-страницу. TeamLab CRM позволяет вам создать собственную контактную форму и опубликовать ее на своем сайте.

После того, как ваши клиенты добавлены посредством импорта, или созданы вручную с помощью формы Добавить компанию / персону, или автоматически добавлены через форму Контакты с сайта, все они будут включены в список Контакты модуля CRM. Используйте фильтр, чтобы легко находить нужный контакт в списке, сортируя контакты по названию или по типу.

[Вернуться наверх]

2. Управляйте возможными сделками

Чтобы планировать и анализировать процесс взаимодействия с каждым клиентом, модуль CRM позволяет вам создавать возможные сделки и отслеживать их ведение.

Чтобы открыть сделку, переключитесь на вкладку Возможные сделки, нажмите ссылку Добавить новую возможную сделку и заполните форму. Определите название сделки, клиента (компанию или персону из списка контактов), добавьте описание, укажите бюджет и дату закрытия, выберите ответственного за сделку, установите стадию сделки и вероятность успеха. Наконец нажмите кнопку Добавить эту возможную сделку внизу страницы, чтобы сохранить введенную информацию.

Вы можете получить доступ к добавленным возможным сделкам со вкладки Возможные сделки или со вкладки Контакты, сначала нажав на имя клиента, а затем переключившись на вкладку Возможные сделки внутри открывшейся страницы. Вы можете добавлять новые сделки и прямо здесь.

Каждый раз, когда отношения с клиентом продвигаются вперед, возможная сделка, связанная с этим клиентом, переходит на новую стадию. Чтобы изменить стадию возможной сделки, откройте страницу сделки и выберите одну из стандартных стадий из соответствующего выпадающего списка.

Примечание: администратор портала может изменить стандартные стадии возможной сделки в соответствии с бизнес-процессом вашей организации. За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к странице Настройка стадий возможной сделки.

[Вернуться наверх]

3. Ставьте задачи

Раздел Задачи с первого взгляда дает полный обзор предстоящих работ. Работая с клиентом, вы можете создавать задачи для себя или ставить их своим коллегам.

Чтобы поставить задачу, откройте вкладку Задачи, нажмите ссылку Поставить новую задачу и заполните форму. Введите название, выберите категорию задачи, свяжите ее с контактом, определите срок выполнения задачи и человека, которому хотите ее поставить, добавьте описание. Наконец нажмите кнопку Поставить эту задачу, чтобы сохранить введенную информцию.

Примечание: администратор портала может изменить стандартные категории задач в соответствии с требованиями вашей организации. За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к странице Определение категорий задач.

Кроме того, возможно создание задач в рамках возможной сделки или мероприятия.

Откройте соответствующую страницу возможной сделки / мероприятия и внутри нее переключитесь на вкладку Задачи.
Нажмите ссылку Поставить первую задачу, если задач еще нет, или воспользуйтесь ссылкой Поставить новую задачу.
Заполните форму Поставить новую задачу.
Нажмите кнопку Поставить эту задачу. Задача будет автоматически связана с выбранной сделкой / мероприятием.

Чтобы закрыть задачу, которую вы выполнили, поставьте галочку рядом с ее названием. Все закрытые задачи будут сохранены в разделе История связанного контакта, возможной сделки или мероприятия.

[Вернуться наверх]

4. Организуйте мероприятия

Раздел Мероприятия предназначен для упрощения организации мероприятий, семинаров, совещаний и т.д. с группой из нескольких клиентов.

Чтобы запланировать мероприятие, откройте вкладку Мероприятия, нажмите ссылку Добавить мероприятие и заполните форму. Введите название, выберите участников и при необходимости ограничьте доступ к введенной информации. Наконец нажмите кнопку Добавить это мероприятие, чтобы сохранить информацию.

Когда мероприятие создано, вы можете запланировать события, добавить больше участников из списка контактов, загрузить нужные документы.