Как осуществить массовое добавление контактов в CRM?

Перед тем как начать импорт, необходимо подготовить файл CSV (англ. Comma Separated Values - значения, разделенные запятыми).

Если у вас уже есть CSV-файл с контактной информацией, для корректного импорта данных убедитесь, что он отвечает следующим требованиям:

• в выбранном файле для разделения значений используются запятые;
• первая строка содержит заголовки колонок/полей. Обязательными полями являются: Имя и Фамилия для импорта персон, Название компании для компаний.
• одной строке соответствует запись одного контакта;
• ваш файл не содержит ненужных запятых;
• выбранный файл содержит менее 10000 строк, в противном случае его следует разделить на меньшие части.

Вы также можете создать CSV-файл из любых электронных таблиц, используя наш модуль Документы.

Примечание: размер файла не должен превышать 10 Мб (100 Мб если вы используете наши дополнительные сервисы).

[Вернуться наверх]

Войдите на портал TeamLab и нажмите ссылку CRM в центре.

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, воспользуйтесь ссылкой CRM в верхней части страницы.

[Вернуться наверх]

Нажмите ссылку Импорт контактов над списком контактов. Откроется страница Импорт контактов.

Нажмите ссылку Выбрать файл CSV. Выберите нужный файл на жестком диске. Когда вы найдете нужный файл, нажмите кнопку Открыть, чтобы загрузить его в систему.

Файл будет загружен и отображен вместо ссылки. Чтобы его заменить, используйте ссылку Редактировать рядом с именем файла.

[Вернуться наверх]

По умолчанию доступ к импортированным контактам предоставляется всем пользователям портала. Если вы хотите ограничить доступ, отметьте опцию Ограничить доступ к контакту.

Чтобы сделать контакты доступными для определенного человека, нажмите ссылку Добавить пользователя и выберите человека из списка. Сортируйте всех пользователей по группам или используйте поле фильтра наверху, чтобы облегчить поиск.

Выбранные пользователи будут добавлены в список Доступно для пользователей. Чтобы сообщить им о новых импортированных контактах, отметьте галочкой опцию Оповестить.

Когда файл выбран и уровень доступа задан, нажмите внизу кнопку Продолжить, чтобы перейти к следующему шагу.

[Вернуться наверх]

Прежде чем импортировать данные о клиентах, необходимо проверить имеющуюся информацию. Вы увидите таблицу с тремя столбцами:

• Колонка в файле - первая строка файла CSV, содержащая заголовки колонок/полей.

• Соответствующее поле в TeamLab CRM - поле в TeamLab CRM, соответствующее заголовку поля/колонки из вашего файла, если оно имеется.

  Если система не находит соответствия в CRM автоматически, то откройте выпадающий список и выберите нужное поле вручную.

• Значение - доступное значение колонки в файле. Чтобы проверить всю информацию, содержащуюся в файле, используйте ссылки Следующая запись/Предыдущая запись наверху.

Чтобы иметь возможность импортировать персон, как минимум одна колонка из файла должна соответствовать полю Имя, а другая - полю Фамилия в TeamLab CRM. То же самое для импорта компаний: должно быть соответствие полю Название компании, чтобы была возможность импортировать компании.

После проверки сведений о клиентах нажмите внизу кнопку Продолжить, чтобы перейти к следующему шагу.

[Вернуться наверх]

Будет показан весь список контактов. Оставьте галочки перед контактами, которые надо импортировать, и снимите пометки с ненужных.

Когда все готово, нажмите под списком контактов кнопку Начать импорт контактов, чтобы начать процесс.

Вот и все. Все выбранные контакты будут импортированы и отображены на вкладке Контакты. Не забывайте поддерживать контакты в актуальном состоянии!

[Вернуться наверх]