Как поддерживать контакты
в актуальном состоянии?

Войдите на портал TeamLab и нажмите ссылку CRM в центре.

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, воспользуйтесь ссылкой CRM в верхней части страницы.

[Вернуться наверх]

В вашей клиентской базе данных может быть сколько угодно контактов, будь то крупные компании или отдельные лица.

По умолчанию все имеющиеся компании и персоны показаны на вкладке Контакты. Для поиска нужного контакта используйте фильтр наверху списка:

Нажмите кнопку Добавить фильтр и выберите одну из опций:

• список Показать используется, чтобы показать только все компании или только всех персон, или показать контакты с возможными сделками;

• Типы контактов используются, чтобы показать только контакты определенного типа. Стандартные типы - это холодный, теплый или горячий;

• опция С тегом используется, чтобы показать только контакты с указанным тегом.

Вы также можете полностью или частично ввести имя контакта в поле Поиск и нажать клавишу Enter, чтобы найти требуемый контакт. Чтобы облегчить поиск, используйте подстановочные знаки.

• используйте вопросительный знак ?, чтобы заменить один символ при поиске. Например, запрос Али?а даст результат, содержащий слова Алина и Алиса.
• используйте звездочку *, чтобы заменить неограниченное количество символов при поиске. Например, чтобы найти все слова, начинающиеся с O, используйте запрос O*.
• используйте тильду ~ в конце слова для поиска слов, аналогичных по написанию.

Когда нужный контакт найден, щелкните по его названию, чтобы открыть страницу со сведениями о контакте.

[Вернуться наверх]

Добавление изображения для контакта - фотографии или логотипа компании - позволит проще различать контакты. Чтобы добавить/изменить изображение, нажмите ссылку Изменить фото под полем для изображения. Откроется окно Выберите фотографию для профиля.

Если вы хотите загрузить изображение с компьютера, нажмите кнопку Обзор, найдите на жестком диске нужное изображение и дважды щелкните по нему для загрузки.

Примечание: можно загрузить изображение с разрешением не более чем 200x300 пикселей, иначе файл будет пережат. Размер изображения не должен превышать 10 Мб (100 Мб, если вы используете наши дополнительные сервисы).

Если вы предварительно заполнили поле Социальные сети в профиле контакта, то в окне Выберите фотографию для профиля будут отображены изображения из социальных сетей. Нажмите на то, которое хотите использовать для контакта.

Чтобы удалить изображение, нажмите ссылку Изменить фото и в открывшемся окне Выберите фотографию для профиля выберите изображение по умолчанию.

[Вернуться наверх]

Проблема, с которой сталкиваются многие организации, - это устаревшие и повторяющиеся сведения в клиентской базе данных. Неточные и неправильные данные могут привести к потере времени и денег.

Чтобы обновить контактную информацию, нажмите ссылку Редактировать персону/компанию под именем контакта на странице с подробными сведениями о контакте.

Откроется страница Редактировать персону/компанию. Здесь вы можете:

• изменить доступную информацию
  Доступные сведения - это: имя, фамилия, название компании, должность, почта, телефон, веб-сайт/социальные сети, адрес, описание.

• удалить ненужные данные
  Для удаления используйте значок рядом с ненужным полем.

• задать приоритет информации
  Чтобы пометить поле как основное, используйте значок рядом с ним. Эти сведения будут отображаться в общем списке контактов.

• ввести дополнительную информацию
  Нажмите соответствующий значок или добавьте пользовательские поля, чтобы указать какие-то еще сведения о контакте.

• ограничить доступ к контакту
  Отметьте опцию Ограничить доступ и выберите пользователей, которым хотите предоставить доступ.

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить изменения.

[Вернуться наверх]

Распределение контактов по группам поможет вам создавать маркетинговые кампании, отслеживать контакты и просто облегчить процесс поиска контактов. В целях систематизации контактов вы можете разделить их на типы и добавить теги.

Чтобы пометить контакт тегом, на странице с контактными данными нажмите ссылку Добавить тег в разделе Общая информация. Выберите один из доступных тегов, если они есть, или введите тег, который вам нужен, и нажмите кнопку OK для подтверждения.

Таким же образом можно добавить столько тегов, сколько нужно.

Для удаления ненужного тега наведите на него курсор мыши и нажмите появившийся справа значок .

[Вернуться наверх]

Если вам надо удалить из системы старого клиента, поставьте галочку рядом с его именем на вкладке Контакты и нажмите кнопку Удалить, расположенную над списком контактов.

Примечание: действие Удалить компанию/персону нельзя отменить.

Выбранный контакт со всей относящейся к нему информацией будет удален из системы.

Точно так же можно удалить сразу несколько ненужных контактов.

[Вернуться наверх]