Как отслеживать потенциальные продажи?

Войдите на портал TeamLab и нажмите ссылку CRM в центре.

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, воспользуйтесь ссылкой CRM в верхней части страницы.

[Вернуться наверх]

Переключитесь на вкладку Возможные сделки и нажмите ссылку Добавить новую возможную сделку в левом верхнем углу списка Все возможные сделки.

Откроется форма Добавить новую возможную сделку. Заполните нужные поля:

• введите Название сделки;
• найдите Контакт возможной сделки - персону или компанию - в вашей клиентской базе данных;
• добавьте краткое Описание;
• определите валюту, величину и тип Бюджета этой сделки;
• выберите из выпадающего списка Ответственного за возможную сделку;
• задайте Стадию возможной сделки, используя выпадающий список. Вероятность успеха в процентах будет установлена соответственно.

Если вы хотите ограничить доступ к созданной сделке, отметьте опцию Ограничить доступ и добавьте пользователей, которым хотите предоставить доступ.

Наконец нажмите внизу кнопку Добавить эту возможную сделку.

Созданная сделка будет добавлена в список Все возможные сделки.

[Вернуться наверх]

При создании возможной сделки вы можете выбрать в списке одну из доступных стадий. Это поможет вам отслеживать процесс продаж. По умолчанию устанавливается стадия Начало.

Чтобы перейти на новую стадию, выберите нужную сделку из списка и щелкните по ее названию.

Примечание: чтобы облегчить поиск, используйте фильтр, расположенный над списком возможных сделок.

Откройте список Возможная сделка на стадии и выберите ту, которая нужна; значение вероятности успеха изменится соответственно.

[Вернуться наверх]

Прежде чем вы закроете сделку, необходимо выполнить некоторые задачи/действия. Постановка задач - это эффективный способ выполнить всё вовремя. Вы можете использовать задачи в качестве простых напоминаний для себя или с их помощью организовать работу команды над сделкой.

Чтобы поставить новую задачу, на странице выбранной сделки переключитесь на вкладку Задачи. Нажмите ссылку Поставить новую задачу и заполните форму: введите Название задачи, выберите одну из категорий задач, задайте Срок выполнения и Время, выберите ответственное за задачу лицо из списка Назначить на, добавьте краткое Описание.

Когда вся необходимая информация указана, нажмите внизу кнопку Поставить эту задачу.

Созданная задача будет добавлена в список Задачи выбранной сделки. Когда задача выполнена, закройте ее прямо в списке, поставив галочку перед ее названием.

[Вернуться наверх]

Работая над сделкой, вы всегда можете добавить или удалить ее участников.

Чтобы добавить других участников, на странице выбранной сделки переключитесь на вкладку Участники, нажмите ссылку Добавить участника и выберите нужный контакт - персону или компанию - используя поле поиска, которое появится ниже. Выбранный контакт будет добавлен в список Участники.

Для удаления участника из списка используйте значок справа от участника, которого вы хотите удалить.

[Вернуться наверх]

Чтобы хранить в одном месте всю документацию, относящуюся к сделке, используйте вкладку Документы на странице выбранной сделки. Здесь вы можете:

• создать новый документ, таблицу, презентацию или рисунок, нажав ссылку Новый файл и выбрав из списка тип файла;
• отредактировать существующий документ, нажав значок , который появится справа от нужного документа, если вы наведете курсор мыши на его строку;
• загрузить документы с жесткого диска, нажав на ссылку Загрузить файл;
• скачать существующий документ на жесткий диск, используя значок , который появится справа от нужного документа, если вы наведете курсор мыши на его строку.

[Вернуться наверх]

Все выполненные задачи/действия, связанные с выбранной сделкой, отображаются на вкладке История, где их можно отследить.

Здесь можно не только просмотреть информацию о выполненных задачах, загруженных документах и т.д., но и добавить некоторые события, связанные с этой сделкой: заметка, почта, звонок, встреча. Выберите тип события из списка, определите его дату, добавьте описание и нажмите кнопку Добавить это событие.

Чтобы оповестить других пользователей о созданном событии, нажмите ссылку Добавить пользователя и выберите нужных пользователей из списка, прежде чем добавить это событие.

Все выбранные пользователи получат оповещение о новом добавленном событии.

[Вернуться наверх]

Откроется страница Отредактировать возможную сделку. Обратитесь к панели Действия и нажмите ссылку Удалить возможную сделку.

Возможная сделка и вся связанная с ней информация будет удалена из системы.

Примечание: действие Удалить возможную сделку нельзя отменить.

[Вернуться наверх]