Для администратора
Хотите на всякий случай создать резервную копию данных из модуля CRM с важными сведениями о клиентах, возможных сделках, задачах, мероприятиях, а также об истории контактов? Экспортируйте все данные в CSV-файлы и скачайте их в ZIP-архиве одним щелчком мыши! Дальнейшие инструкции смотрите ниже.
Основные инструкции
Для экспорта данных из модуля CRM, следуйте, пожалуйста, этим легким шагам:
- Войдите на портал TeamLab, используя свои регистрационные данные.
- Нажмите ссылку CRM в середине страницы или на самом верху.
- Переключитесь на вкладку Настройки, и вы увидите Общие настройки CRM.
- Нажмите кнопку Скачать все данные в одном ZIP-архиве в разделе 'Экспорт всех данных'.
В зависимости от количества информации вам придется подождать несколько минут, пока будет сгенерирован ZIP-архив. После этого вы получите по электронной почте оповещение со ссылкой для загрузки созданного ZIP-архива.
Полезные подсказки
Что я найду в сгенерированном ZIP-архиве?
Во время операции экспорта данные из модуля CRM переносятся в CSV-файлы. Данные из каждого раздела (например, возможные сделки, контакты, задачи и т.д.) сохраняются в отдельный CSV-файл.
Затем все созданные CSV-файлы упаковываются в ZIP-архив для сжатия. После того, как вы скачаете и распакуете архив с помощью программы распаковки zip-архивов, вы получите пять CSV-файлов - cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.
Что такое формат CSV?
CSV (англ. comma-separated values - значения, разделенные запятыми) представляет собой простой формат файлов, который широко поддерживается различными приложениями, например, текстовыми редакторами. Такие файлы содержат табличные данные в текстовой форме.
Формат CSV часто используется для переноса информации между базами данных и электронными таблицами. Несмотря на название формата, поля в таком файле могут разделяться не только запятыми, но и другими разделителями.